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光伏行業將迎5年來最復雜局面

2018-02-07   |  來源:煒業通科技

2018年就這樣匆匆來了,帶著2017年爆表的光伏裝機量和創新高的補貼缺口,帶著生產規模的不斷擴大和利潤的不斷走低,帶著對未來的憧憬和懸在心頭的問題:光伏的2018將會如何發展?對此,嘗試從資金、政策、用戶特征等外部形勢切入,進行分析和判斷。

首先需要高度關注資金的投向趨勢。從國際來講,美國的加息、縮表、減稅等措施,在中國的光伏制造業和發電行業投資收益率逐漸走低的情況下,很大概率上會引發投向光伏行業的資金或資產,通過各種渠道、各種方式向國外轉移,甚至可能已經開始發生。從國內來講,國家對金融風險的重視已經提到了很高的高度,2018年會繼續下力氣控制杠桿率,穩定信貸規模。在國際國內環境共同影響下,資金的使用成本提高已經無可避免。光伏的發電和制造業的發展是基于資金的不斷投入,但是光伏發電的投資杠桿率并不低。由大公司或母公司擔保,支付土地預付款拿到土地使用權,拿土地使用權抵押貸款再支付光伏設備的預付款,再拿到場的設備抵押貸款付電站建設費的預付款,建成后再拿光伏電站抵押付前面的欠款,在以往并不是什么罕見的玩法。此外,外資的游資、資本市場上的基金投在光伏發電和制造行業。這些資金的投向都會受到資金使用成本的影響,甚至影響到光伏行業全產業鏈的發展。

其次,光伏行業對國家政策需要有更深入的理解。不能把國家對新能源的支持理解為無休止的資源傾斜。最新出臺的一系列政策已經可以判斷出國家的政策思路:即不追求絕對的低電價,穩住對光伏發電的收益預期,但是積極穩妥的逐步退出對光伏發電的補貼。具體來講,2020年是關鍵的時間節點。在這個時間節點,實現發電全額上網,電價補貼為零或接近于零,通過配額制或者電力交易市場實現電價的市場配置。同樣,對于已建成但拖欠補貼的光伏電站,2020年也可以視為問題解決的開始。實事求是來講,光伏行業對這種安排已經不能要求更多。所以2018年是關鍵的一年,光伏發電自身成本的走勢,能不能配合國家政策這種趨勢,決定了光伏市場的未來走勢。如果答案是肯定的,中國光伏行業必將大興于天下,中國的光伏產品一定會成為全世界通向未來的通行證。其他,則光伏扶貧是2018年的主戰場,還是分布式主導光伏的未來,筆者認為都只是戰術上的小問題。

第三,要預防對光伏的負面評價突然集中出現,形成新聞熱點。光伏產業鏈以往相對封閉,用戶相對集中且傳播范圍有限。分布式光伏市場規模擴大以后,意味著市場變為一個開放的市場,用戶群體規模迅速擴大,組成也趨于多樣化。同時,分布式光伏又是以其投資屬性作為賣點,用戶訴求單一,且非常敏感,容易形成共鳴和連鎖反應。由于分布式市場的特點,前期市場存量里面,存在數量不小的光伏產品安裝和使用良莠不齊的現象,光伏行業實際上已經意識到并在采取措施糾正這個問題,但是措施的確定和最終取得的效果還需要時間驗證。基于以上情況,在這段時間內,就有可能突然形成新聞熱點。這個熱點有可能集中在某個企業,但是對于現有用戶和潛在用戶來講,可能會放大至整個光伏行業。熱點的產生甚至可能會對政策的走向產生影響。所以,建議各企業各掃門前雪,在2018年整理好用戶檔案,組織人員進行必要的用戶回訪和檢查,并做好人身傷害或財產損失事故的預案,以防萬一。

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